Время Холодной войны и великого противостояния. Отношения между сверхдержавами достаточно напряжены, что любое неверное слово или необдуманный шаг может развязать войну. И в это время в Советском Союзе захватывают пилота, которого обвиняют в шпионаже. Чтобы предотвратить неизбежное, американцы решают начать переговоры, чтобы смягчить приговор или вообще освободить пленника. На столь важные переговоры отправляют успешного адвоката - Джеймса Донована на счету которого десятки выигранных дел. Именно на него и возлагается эта непростая задача, задача от исхода которой будет зависеть судьба населения многих стран.

Джемс должен отправиться в СССР и доказать право на свободу американского пилота, ведь ему грозит пожизненное заключение, а возможно и смерть. Правительство Америки уверено, что именно Джеймс может освободить заключенного из плена. Сможет ли Донаван отстоять свою позицию на переговорах так, чтобы его самого не приняли за шпиона и заговорщика?